高盛(Goldman Sachs)和德意志银行(Deutsche Bank)将在中国农业银行(Agricultural Bank of China)的重量级首次公开发行(IPO)中扮演主要角色。
这家内地银行周四宣布,高盛、德意志银行和中金公司(CICC)将担任该行在港上市的三家联席全球协调人。
中国农业银行计划在上海与香港两地上市。一些分析师预计,此次IPO将筹资2000亿元人民币(合290亿美元),成为有史以来全球规模最大的IPO。麦格理(Macquarie)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan)也被选中担任上市顾问。
对于上述银行而言,获得此项委托是一场意外之喜,因为预计此笔IPO咨询费用将高达数亿美元。
这条消息对德意志银行而言是个重大利好。此前,该行一直在处理美国国际集团(AIG)亚洲保险业务在港上市的事宜,但上周这宗规模逾150亿美元的IPO被取消,AIG转而选择将资产出售给英国保诚集团(Prudential)。
中国农业银行是中国最后一家尚未上市的大型商业银行。该行IPO被一再推迟,为的是让这家国有银行改革其管理层和资产负债表。