最新消息，辉瑞将在12月10日向FDA提交疫苗上市申请，快的话本月就能上市。
不巧的是，我国的疫苗提前一天于12月9号在阿联酋获批上市，可谓快人一步，抢了首发的风头。明年我们将迎来疫苗批量上市的高潮。
这对于世界经济的影响是巨大的。
国内外经济学家、各路分析师一致看好明年经济全面复苏，尤其是今年受压制的传统行业。恰巧最近参访的企业里，传统行业居多。
今天不谈疫苗热点，咱们聊聊这些昨日黄花，这些不再性感的行业，曾经是中国经济的压舱石。
在展开之前，先跟大家说一下我这些思考的背景。今年全球形势空前复杂，给决策者出了一个大难题，难度恐怕远超2008年。抗疫、复工、稳就业、海外疫情、印度问题、美国大选，可谓黑天鹅乱飞。
面对无数的不确定性和挑战，2020年5月14日，中共中央政治局常委会会议首次提出“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”，双循环成了今年的热词。
为什么是双循环？
因为对于眼下的中国经济来说，内需和外贸两条腿，一条也不能断。眼下的当务之急是稳住基本盘，集腋成裘，聚沙成塔。
半年过去了，成果如何？
11月的外贸数据已经出来。
好，很好，相当好。按美元计价，11月出口同比+21.1%（前值+11.4%）；进口同比+4.5%（前值+4.7%）；贸易顺差754.3亿美元（前值584.4亿美元）。按人民币计价，11月出口同比+14.9%（前值+7.6%）；进口同比-0.8%（前值+0.9%）；贸易顺差5071亿元（前值4017.5亿元）。
双位数增长已经持续数月，外贸数据相当惊艳。当然，随着疫苗的问世，明年出口数据将会有所回落，上半年问题不大，因为今年基数太低了，压力在2021年的下半年，但即使如此，预计我们依然能够守住一些今年赚来的份额。因为供给和需求都是有惯性的，抢到的份额不会一下子还给竞争对手。
出口份额的主要损失方为美国，主要获益方为墨西哥、越南、中国大陆、台湾地区、香港地区等经济体。我国受益最大。2020年第二季度，我国出口份额均值为19.4%，较2019年均值16.1%提升了3.4个百分点。
不夸张的说，复工后GDP的增量大部分来自于出口。
前三季度，国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；第二产业增加值274267亿元，增长0.9%；第三产业增加值400397亿元，增长0.4%。
有一些数据是出乎意料的，那就是今年的增长主要来自于一二产业。双循环的策略功不可没。
可以说，正是纺织、家具家电、有色金属、轻工制造、机械设备这些被大家逐渐遗忘、并不性感的行业，托住了今年的GDP，稳住了就业。
就在去年，在贸易战压力下，无数人唱空中国，今天富士康跑了，明天东莞鞋城空了。实际上，背后的真相是，即使是转移出去的产能，背后多数是中国资本。
中国制造业的生产能力，中国中端制造业的弹性，不是盖的。
上个月，谈了几年的RECP应运而生。因为东盟看到了现实的好处，双方已经互为第一大贸易伙伴，水乳交融，共赢大于竞争。劳动力密集型产业转移是正常的经济现象，而一些人总喜欢标题党，耸人听闻，制造焦虑，浪费公共资源，实在是讨厌至极。
在这一过程中，我们的企业做的很好，贸易战至今不过两年时间，电子制造、轮胎、石化、纺织，很多中国企业已经完成了大转移，把一部分原本出口美国的产能，转移到了越南、泰国、马来西亚甚至文莱这样的弹丸之地，并已经投入生产。雷厉风行，把中国速度带到了周边。
试想一下，如果这些动作推迟一些，今年我们恐怕很难保住出口。国际竞争就是如此残酷，时间窗口往往十分短暂。你不知道后面迎接你的会是什么，除了奋力向前之外，我们别无选择。
中国经济的韧性离不开政府的正确决策，更离不开成千上万的大小企业的拼劲儿。国际竞争说白就是比谁活儿干得多、干得好。
前几年转单海外的跨国公司，今年纷纷转单国内。这其中也包括纺织产业，最近棉花、纤维都在涨价。中国不是在走下坡路，而是到了加速升级的转折点，印度这些国家不可能凭借一日之功釜底抽薪。
比如纺织业，这是最早进行工业化的产业，始于第一次工业革命，但就是这个生意，我们目前也还没有丢掉。
说回嘉兴这家企业兰宝集团。
企业所处的行业是，毛纺羊绒。
说到毛纺不得不提到羊绒，很多人可能不太清楚，羊绒比羊毛更为稀有，被称为“软黄金”，因为羊绒是生长在山羊粗毛下面的细绒，要用梳子一样的工具来梳，每只山羊一次只有几十克的量，而羊毛的产量是以千克计。
羊绒比羊毛更细更轻，保暖性能也更好。羊绒主要产于我国内蒙、宁夏等省，羊毛主产国是澳大利亚。大家买衣服时候注意分别。
嘉兴是中国印染纺织的重镇。我调研的这家公司是兰宝集团，隶属于嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司，是一家全资国有企业。从母公司的名称看，嘉兴政府在国有资产梳理整合方面是下了一些功夫的，分类管理，因地制宜。
陪同参观的有嘉服集团总经理姜铭恩、副总经理陈国良、浙江省羊毛衫协会会长吴炳明，兰宝集团的董事长接待讲解。
既有母公司领导又有协会领导、公司董事长，从上级单位的态度到行业情况、企业现状，都聊得很透。
兰宝的情况，是南方传统行业老国企的缩影，坚韧不拔，举步维艰。
我觉得其中有几个点值得思考。
企业主要业务模式是来料加工，把羊绒加工成纱线、面料，也做小部分成衣。虽然羊绒是个小而美的产品，但所处的行业是完全竞争行业，没有特许经营资格，资本壁垒也不高，所以无法像垄断行业大央企那样躺赚。同台竞技的多是优秀的民营企业。兰宝能在这种行业里屹立几十年（企业始建于1958年），十分难得。这是超乎我预期的，老实讲，参观之前我对企业的预期并不高。
公司现在面临不少难题。
首先是企业退休职工，几个亿产值的公司，背负着上千职工的养老包袱，这个现象在老国企里很普遍，我们姑且称之为“存量包袱”。背着这个包袱，企业想大步流星的扩张，非常困难。只能在发展中解决问题，比如做出新产业，采用新机制。要知道，竞争对手的员工是市场化的，不存在这个压力。
最近暴雷的永煤，十几万工人，最长的九个月没发工资，实在是拖不下去了，企业把发债融来的钱发了工资，躺下装死，把资本市场吓出一身冷汗。
在长三角、珠三角一带，我接触过的国企领导不太“国企”。
公司领导普遍比较拎得清，好大喜功这些现象是不存在的。我想如果不是这样，利润微薄的加工企业是无法生存下去的。在交谈过程中，几位领导没有一句豪言壮语，聊的问题很务实、很细致，甚至小到某个工艺环节。
我觉得这是一个好现象，你看那些暴雷的企业，很多不是因为主业不行，而是死于好高骛远、好大喜功，于是盲目扩张，乱上项目，追求产值，甚至贸然进入不熟悉的行业，亏掉几十亿几百亿的比比皆是。
兰宝的领导务实很多，上级嘉服集团主要负责人姜总的态度很明确：毛纺这一块，公司现在这些厂区利用率还没有满，你们可以扩产能，但先把现在的厂房设备利用起来，摊低折旧。新业务允许你们做，但要新成立公司，实行新机制，而且你们要先拿出可行的方案和项目，不然免谈。
谈到新业务的方向，姜总娓娓道来，可见平时没少考虑这些问题。这些领导很务实，有改革精神，只要有新增部分，就可以实行新机制。
关于新业务，兰宝赵董提了几个方向，内部已经在实施一些变革：
比如，进一步提高自动化程度（据企业说其实他们的设备已经是全球比较先进的了），因为招工越来越难，周围民营企业纺织工人的工资开到了7000以上，国企开不了这么高。比如染色环节，还有不少人工操作，可以优化。
加强研发，这方面要向民企看齐。
国内毛纺织业的供应链还不完善，公司想利用国有企业的信用优势，做供应链，简单讲就是撮合上下游，给下游提供一站式服务，做类金融业务，毕竟国有企业资金成本方面也有优势。
我觉得这个思路值得肯定，这就是所谓的最大化利用长板。
民企和国企的确是各有优势的，国企信用好、资金成本低、政企关系好，民企体制灵活、层级少、激励机制好。竞争中发挥自己的优势，无可厚非，我认为是值得肯定的事情。当然做供应链业务，企业还欠缺经验，一定要做好风控。
金融水很深，一笔业务出问题，好几年的利润就白干了。
对外方面，发展2C，像微笑曲线末端发展，找KOL合作。这些方向我觉得有些远了，比较务实的方向是提升工艺，拓展下游高附加值的企业客户。
以前参观过UGG在中国的代工厂，产值几十亿，全世界的UGG都出自那家工厂，他们做的也是“羊”的生意，UGG的鞋子用的是澳大利亚的羊皮。企业也是不满足于做加工厂，想拓展下游，但效果不是很理想。打造品牌这件事情没有那么简单，最后还是安心做代工业务。
靠做代工起家，然后建立品牌的也有，但这需要机遇也需要积累，有一个著名的台湾电脑品牌就是做代工起家的。但硬件产品拼的是质量，是性价比，服装行业从来不是。要做品牌，是完全不一样的玩法，等于二次创业。
很多传统行业的国企现状都可以这样概括：背着存量包袱，想改革就要另起炉灶，做增量。做增量要拉团队，这实际上很难做到，因为国企讲究平均，新设一个子公司，待遇好，老员工不服气，难免有人去闹，领导又没有绝对的人事任免权，很多时候是有心无力。
国有企业想要突破现有的激励机制，需要层层审批，所以行动迟缓。我们大量的老企业、科研院所面临这个问题。
前些年天天提改革深水区，就是这个意思，到了深水区，步子不能迈得太大，需要多一些耐心去摸索，同时又要因地制宜，这不止考验决策层的魄力，也考验地方政府领导、企业领导的智慧。
地方领导、国企领导难当，要懂国情、懂经济、尊重经济规律，敢作为又不能乱作为。
兰宝这样的公司用信用有技术，增加小批量生产，刚好可以满足轻奢品快速叠代、小批量生产的痛点。
通过体制改善，让有活力的人发展增量部分，就能就能焕发勃勃生机。
最近调研不少企业，对于我们的经济，尤其是长三角像嘉兴这样的地方，多了一份乐观。
从国企到民企，从政府到企业家，实干派多，滥竽充数的少，内行多，外行少。他们多数在那些没有光环的行业里，没有出风头的机会，但是认得清现实，守得住寂寞。
今年的数据已经证明，一二产业仍然是中国经济的压舱石，与之形成对比的是另外一个数据：1-11月，中国集成电路进口数量增加22%。自主可控之路依然任重道远。
我们既要发展新经济，更不能舍了老本儿。
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作者：叶檀财经编辑：景枫
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