海兴电力（603556）2020年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入280,595.24万元，同比下降5.02%，实现归属母公司净利润48,120.46万元，同比下降3.85%。截至2020年12月31日，公司总资产706,855.81万元，同比增长4.17%，归属于上市公司股东净资产538,514.69万元，同比增长3.07%。 （一）主要市场分析 报告期内，受2020年海外疫情影响，公司海外市场实现主营业务收入179,051.87万元，同比下降12.04%。受益于国内市场的持续开拓，公司国内市场实现主营业务收入99,086.34万元，同比增长5.80%。 （二）主要产品分析 报告期内，公司智能用电产品实现营业收入165,819.46万元，同比下降18.13%。报告期内，公司智能配电产品实现营业收入27,327.42万元，同比下降2.13%。 报告期内，公司系统解决方案产品实现营业收入72,207.48万元，同比增长27.10%，主要原因是公司以客户需求为关注焦点，坚持技术创新和产品迭代，通过全球本土化团队为客户提供定制化解决方案和贴身服务。 报告期内，公司运维与服务业务实现营业收入10,983.40万元，同比下降35.04%，主要原因是受疫情影响，海外的运维与服务开展困难。 报告期内，面对新冠疫情持续发酵，公司在董事会的领导下积极应对，一方面实时关注新冠疫情发展情况，积极采取复工复产措施，做好卫生防疫保障，确保复工效率和疫情防控“两手抓”，一方面整合公司内部资源，提升运营效率。在全球疫情严重的环境下，公司充分利用海外子公司本土化优势，快速响应客户需求，极大程度的维持了海外业务的稳定性，减缓了疫情对于公司业务的冲击。 1、启动全球援助，确保抗疫稳产 报告期内，公司充分利用全球化布局优势，在疫情初始阶段，启动“海兴全球援助行动”，聚集全球海兴人的力量购置防疫物资，支援国内抗疫，支持国内公司复工复产。在海外疫情爆发阶段，公司向海外子公司、分支机构支援防疫物资，并采用国内防疫措施，在保障海外员工生命安全的基础上，做到稳定生产。 2、发挥海外本土化销售优势，快速响应客户需求 报告期内，受新冠疫情影响，国内大多企业负责海外业务员工因无法办理海外国家签证，导致无法及时响应海外客户需求，海外业务影响较大。公司受益于海外销售团队本土化优势，在疫情期间能够继续保持与客户及时沟通，能够第一时间响应客户需求并为客户做好服务，极大程度的维持了海外业务的稳定性，减缓了疫情对于公司海外业务的冲击。 3、加大研发投入，增强产品竞争力 报告期内，公司继续保持研发强度，持续推出新产品。公司紧抓南方电网数字化转型的趋势，积极部署基于IR46国际标准的新一代智能表产品。在海外智能电表方面，公司采用统一的硬件和固件平台，完成了下一代产品的开发。公司结合国内外客户的需求，推出了一二次深度融合断路器、IP67全密封全绝缘环网柜、智能融合终端等新产品。此外，公司还开发了SaaS高级应用可视化平台，使客户具备自主定制的可视化分析能力，提升了公司整体解决方案的竞争优势。 4、基于信息化系统管理，提升全球化运营管理能效 报告期内，公司加大信息化投入，通过对SAP、Salesforce-CRM、PLM、Successfactor、MES、钉钉、SRM等信息化系统深入应用，将LTC、IPD、ISC、ITR等核心业务流程固化到IT系统平台，实现从客户需求到客户满意度的闭环管理。公司通过信息化系统管理，运用DevOps、ChatOps等思维，公司在对内提升了管理运营效率，打通了产品/研发/测试的工具链和数据链，实现了数据化采购，建设了数字化工厂全面提升了产品的生产能力和质量；对外加强了对客户响应，提升客户满意度；为公司成为信息化、数字化、智能化企业奠定坚实基础。 5、布局新产业（300832），提升分布式能源解决方案能力 报告期内，公司以全资子公司宁波恒力达为核心，加快推进分布式能源、微电网、储能、充电桩等新业务布局，为全球弱电网地区客户提供供电最佳路径，破解大电网延伸的投资强度高、周期长难题，促进公用事业可持续发展。报告期内，公司引进了大量行业优秀人才，使分布式能源团队综合能力进一步增强；公司收购了利沃得电源和宁波泽联的部分股权，布局了光伏逆变器、储能PCS、离网电源、用户侧储以及智慧水务业务。二、报告期内主要经营情况 详见本报告之“第四节经营情况讨论与分析”章节三、公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1、全球市场 根据美国NortheastGroup发布的截至2020年12月研究数据表明，全球电表市场（包括传统电表，AMR电表，AMI电表以及商业和工业电表）的年度支出为160亿美元。随着市场从Covid-19危机开始恢复，市场投资将在2021年增加，2021年电表的年度支出将增长到190亿美元，其中中国市场将会达到56亿美元。 虽然在2020年由于Covid-19大流行导致几乎全球范围的每个地区项目延误，但是随着疫情得到控制，已暂停的项目恢复的相对较快。从长远来看，Covid-19对全球电表市场产生积极影响，远程计量的价值也得到了前所未有的关注。在北美、西欧和东亚，大多数首批AMI部署已完成，预计未来将在新兴市场推动、维持、并最终完成智能电网基础设施的部署，尤其是50个新兴国家将会获得较高的投资支持。在这些国家，非技术损失率仍然很高，GDP和电力消耗率持续增长，单点AMI价格已经开始稳步下降。有数据显示，在未来五年内在这50个国家中投资超过914亿美元，涵盖了新兴市场大部分的投资总额。新兴市场中，最主要的增长空间在于CEE国家（中东欧）、中国、拉美和南亚，公司已经在相应市场进行了业务布局。 全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家处于建设成熟期，在智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家处于智能电网改造大规模投资建设期；三为拉美及非洲处于智能电网建设初期，多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，其智能配用电解决方案和产品采购量将显著增加。一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助，基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设，由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求，也将呈现持续稳定增长趋势。 备注：以上数据来源于NortheastGroup,LLC发布的《GlobalElectricityMeteringMarketDataset(2020-2029)》、《EmergingMarketsSmartGrid:Outlook2021》 2、国内市场 2020年度，国网电能表的招标总金额约为134.25亿，同比增长1.70%。受疫情影响，2020年度南方电网电能表的招标金额约为23.04亿，同比减少35.57%。国家电网的智能物联电能表和南方电网的IR46智能网关均已经启用了IR46的国际标准，目前正在推广试点中。此外，在《国家电网有限公司2020年重点工作任务》中，国家电网提出的全力推进电力物联网高质量发展和挖掘智能电表非计量功能的要求，基于IR46标准的新一代智能电表将是国内未来的重要发展方向。 (二)公司发展战略 公司致力于运用科技力量，助力全球公用事业可持续发展，让更多的人使用清洁能源，享受更高品质的公共服务。公司坚持国际化发展道路，通过整合国内外产业资源，建设全球化营销平台、供应链平台和海外重点市场经营中心，打造具有全球竞争优势的产业链生态。公司通过对物联网、通信、边缘计算、大数据、云平台等技术的研究和应用，为客户提供端到端的定制化整体解决方案。公司通过推动企业管理可视化，完善全球运营体系，通过实施价值导向的激励体系，推动员工与企业共创、共担、共享。 (三)经营计划 2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，行业发展将进入新阶段，企业也将面临新的发展环境。公司既要坚定发展信心、保持战略定力，又要正视困难挑战、迎难而上。 1、打造解决方案产品竞争力，加速向配用电解决方案转型 坚持产品领先和总成本领先战略，聚焦优势产品、集中优势资源，做好产品包管理，构建平台化产品，打造技术竞争力；同时，全面提高解决方案能力，从解决方案的方案策划、产品定义、成熟度、完整度、功性能、交付与运维、成本领先等各方面综合提升产品竞争力，推动业务向配用电解决方案迭代升级，实现公司向解决方案提供商转型。 2、全面布局新业务，培育新增长点 公司坚持“主业聚焦，稳步推进相关多元化”战略，把握行业机会窗口，构建融合配用电、光储充、综合能源服务等多种业态于一体的系统业务架构。一方面，坚持行业聚焦，坚持“主航道”不跑偏，通过产品策略和市场策略双融合，进一步巩固和提升既有业务市场份额；同时，把握新基建、智能电网建设、新能源等机会窗口，通过新老业务间的技术协同、产品协同、供应链协同、销售渠道协同、客户资源协同和平台资源协同，全面布局新业务，培育新的增长点。 3、建立精细化的营销体系，加速推动有条件的海外地区部、省办向经营中心转型 坚持精细化的营销策略，将目标分解、区域精细化考核与价值分配体系深度融合，激发面向市场和客户的组织动能。 国内市场，通过全流程的技术提升和商务渠道畅通，确保电网市场的稳步增长；抓住技术窗口，以技术领先加专业团队大力拓展合作业务；渠道资源下沉，锁定重点地市，快速拓展地市业务，构建“粮仓”市场。 海外市场，全面推进MCR管理思想的落地与执行，向客户看齐，区域精细化考核与价值分配体系深度融合，构建精细化营销体系；深化海外营销组织变革，全力建设海外两大经营中心，夯实现有业务，构建新业务的样板与示范，同时，构建三大区架构，加强区域资源灵活复用，辐射薄弱市场；坚持“把能力建设在战场上”的原则，重点打造“客户经营能力”和“竞争对手管理能力”，提升营销组织能力。 4、深化管理变革，构筑公司可持续发展新动能 通过数字运营提升信息化的运作效率，实现全业务运营过程的透明化和可视化；搭建一套标准统一、信息精准、系统完整的主数据管理体系，契合真实业务形态和管理视图诉求的可视化看板能力，为经营决策和业务运营提供有效支撑；全面实现企业数字化转型，以数字化手段实现全球资源整合和平台协同。 以干部管理为抓手，发挥管理干部的杠杆效应，牵引整个组织效率的改善与提升；充分利用轮岗机制，培养复合型人才，同时，准确定义技能型、应用型、基础型人才，建立健全更为畅通的人才发展通道和人才梯队；进一步完善任职资格体系、绩效考核体系，并与之匹配更为灵活、多样的激励机制，充分调动组织活力和创新力。 (四)可能面对的风险 1、市场风险 公司海外业务受各国政治、经济、文化、法律、汇率、贸易保护及政府投资计划等因素的影响，若公司主要海外市场环境发生较大变化，可能对公司的海外业务产生重大影响。公司国内业务受国家电网、南方电网的统一招标数量、金额变化等因素影响较大。 对策：公司深耕海外市场20余年，产品覆盖90余个国家和地区，通过在部分国家设立分、子公司，雇佣当地员工，深度融入当地社会，积极履行社会责任，市场风险相对分散。公司持续关注国内市场需求变化，继续提升在国网和南网中市场招标份额，另一方面公司调整国内市场组织架构，要求营销团队下沉到县市，稳步提升国内市场份额。 2、汇率风险 公司作为全球化企业，汇率波动始终是影响公司经营业绩的风险之一。公司出口业务已遍布90多个国家和地区，结算币种涉及美元、欧元、巴西雷亚尔等多国货币，汇率波动对公司的经营业绩产生一定的影响。 对策：一是平衡应收应付余额，加快海外分子公司对总部的回款；二是在满足企业正常经营的情况下，及时对持有的外币进行即期结汇；三是根据公司订单情况，使用外汇衍生工具进行锁汇。 3、海外子公司管理风险 公司在巴西、印尼、南非、巴基斯坦、秘鲁、孟加拉国等10多个国家与地区设立子公司或参股公司。随着海外业务的进一步扩张，未来公司仍将以控股、参股等多种方式增加对外投资。海外公司所在国的政策环境、文化环境、法律环境等因素，会增加公司的海外子公司管理风险。 对策：在投前决策环节，公司加强投资方案和风控措施评审和项目筛选。在运营管理中，公司大力推动信息化建设，提升公司信息化管理能力，提高管理流、人员流、业务流、信息流、数据流的行为可视化，通过多维度分析管控，切实降低海外子公司管理风险，提高管理效率。 4、新领域、新技术开发风险 公司致力于为全球公用事业可持续发展提供整体解决方案。近年来，公用事业领域智能化发展较快，应用场景不断丰富，新产品、新技术在各个领域渗透率也不断加速。因此，要求企业具备较强的技术路线选择、技术开发和产品集成能力。公司产品研发周期长、涉及的技术范围广，存在技术路线偏差和无法及时完成技术升级的风险。 对策：公司借助国际化前瞻视野，不断洞察产业前沿技术，确保公司技术路线不偏移。公司研发团队充分利用全球资源优势，按照IPD（集成产品开发）研发模式、依托PLM（产品生命周期管理）开展研发项目管理活动，建立了快速响应的全球异地研发团队协同开发体系。公司通过“研发生产一体化”设计方式，打破了研发与生产的边界，大幅度缩短了产品可生产性的磨合周期。四、报告期内核心竞争力分析 （一）发展战略优势 公司建立了完善的战略管理体系，确立了战略规划对公司发展的引领作用。公司充分发挥国际化的前瞻视野，顺应产业发展趋势，以客户需求为关注焦点，围绕全球公用事业产业，为客户提供定制化的解决方案，构建了可持续发展的战略领先优势。 （二）全球化布局优势 公司坚持国际化发展道路，形成了以全球化营销平台、全球化研发体系、全球化生产布局、全球化采购供应、全球化管理平台为核心的综合竞争优势。公司通过在国内设立区域总部和省办以及在海外设立地区部和国家代表处的形式，构建了覆盖全球的业务营销平台，通过以国内三个生产基地、海外五个生产基地组成了全球化生产网络，产品覆盖90多个国家和地区。 （三）研发技术优势 海兴以“电力云省级重点企业研究院”、泽科信息技术公司以及巴西R&D为依托，致力于电力物联网相关的“云、管、端、边、区”五大技术应用研究。公司以市场需求为导向，紧跟国际和国内电力市场变化趋势，已掌握智能配用电一二次融合技术、智能微网技术、储能逆变技术，流体计量技术，基于嵌入式软件平台的CI（持续集成）技术、先进电测量传感器技术、NFC加密应用技术、基于Java技术的新一代智能电表、统一的平台软件开发技术、电力大数据挖掘、电力云计算等多项核心技术和应用。 公司曾多次参与国际和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势。在国内，公司先后参与AMI标准体系、低压电力线载波通信技术、电力能效监测系统、户内智能显示终端等多项国家及行业标准的起草。公司是最早通过ISO/IEC17025国家实验室认可的电能表企业之一，是国内最早成功研发智能电能表费控自动化检定装置的企业，是最早从事电力能效评测系统产品研发企业之一。公司广泛参与国际合作，是国际技术联盟成员、IEC国际标准化委员会成员。公司持续加大研发投入，截至报告期末，公司拥有171项专利（其中发明专利43项、实用新型专利100项、外观专利28项）、154项专利申请以及141项软件著作权。 （四）解决方案优势 海外各国受当地经济发展水平、政治环境、基础建设等诸多因素影响，公用事业发展处于不同阶段，需要供应商来提供系统的解决方案。 公司深耕海外市场多年，为公用事业单位的数字化转型提供解决方案。针对能源使用（含电、水、气）环节的客户需求，公司推出了整体能源管理（涵盖从计量到计费的管理系统以及云、管、边、端全业务场景）解决方案产品，包括智能传感终端、通信架构、数据采集系统、预付费计费系统、后付费计费系统、收费系统、高级应用数据分析系统等；针对配电环节设备智能化、管理自动化等客户需求，公司推出了故障快速定位、FLISR(FaultLocation/Isolation/ServiceRestoration)、变电站自动化、停电管理等产品和服务；同时，公司为能源公共事业单位的企业数字化转型提供资产管理、基于数据集成的可视化、数据中心建设等提供方案及服务。 针对公用事业基础设施领域的客户需求，公司还提供面向居民、工商业及公有事业机构提供户用储能、工商业储能、微电网、分布式水处理及售水管理等整体解决方案，助力清洁电力和用水服务的普及。 （五）信息化管理优势 在全球化发展的背景下，公司充分运用现代信息技术，通过使用ERP-SAP（企业管理解决方案）、CRM-SalesForce（客户关系管理系统）、SRM（供应链管理系统）、PLM（产品生命周期管理系统）、IMS（SMT智能制造管理系统）、HRM-SF（人力资源管理系统）、MES（生产执行系统）、钉钉（IM协同管理平台）等国际、国内先进系统软件，运用信息技术的便捷功能，创新企业经营思路，提升公司全球化管理效率，获取竞争优势。 （六）市场品牌优势 公司致力于运用科技力量，助力全球公用事业可持续发展，让更多的人使用清洁能源，享受更高品质的公共服务。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，浙江省技术创新能力百强企业，拥有海兴电力云省级重点企业研究院，有着先进的技术创新和产品研发水平，公司紧跟市场发展步伐，与国际技术标准同步，是国内最早获得IEC国际预付费标准电表及售电系统软件认证的企业之一，是最早成功研发符合欧洲智能电能表标准的国内企业之一，也是国内最早同时获得欧洲DLMS本地和远程通信规约的电能表企业之一。公司是国内第一家搭建Wi-SUNFAN架构整体解决方案并获得相关认证的企业，同时公司成为首家进入Wi-SUN联盟董事会的中国企业，全资子公司海兴泽科获得全球软件领域最高等级CMMI5级认证。 公司建立了全球化的营销和服务网络，已建立覆盖亚、非、拉美洲的13个海外地区部，业务覆盖超过90多个国家和地区；建立了5个海外生产基地。公司作为全球能源计量和管理产品领航者以及“走出去”战略先行者，曾受邀出席参与杭州B20峰会，厦门金砖会议以及巴西金砖会议，与全球精英共话世界经济发展。 多年来，公司深耕“一带一路”，带来本地化的社会效益。在印尼、巴西、巴基斯坦、孟加拉，为2000多人提供工作岗位；公司坚持参与公益活动，热忱助力南非、印尼苏门答腊棚户区儿童成长，先后参与淳安县瑶山乡、村“联乡结村”项目，同时积极参与环境、水等治理公益活动，为社会公益做出有责任的担当。关注同花顺财经（ths518），获取更多机会
