观点地产网讯：9月10日晚间，五矿地产有限公司公告称，公司全资附属公司拓利有限公司将发行本金总额为3亿美元的有担保优先债券，年利率为6.4%，该债券到期日为2021年9月18日。
公告称，债券发行所得的款项净额将用作现有债务再融资。
目前，五矿地产已与发行人拓利、联席主承销商订立认购协议，各联席主承销商个别同意认购或促使认购人认购及支付本次债券。五矿地产预期，认购协议及债券将于9月18日左右完成及发行。
观点地产新媒体获悉，本次债券的联席主承销商包括中银国际、星展银行有限公司、海通国际及汇丰银行、中国光大银行香港分行、中信里昂、兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券(香港)、上海浦东发展银行香港分行及丝路国际。
